【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2020.4

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。(2020.04.03時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内債券、国内REITはバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。
今月も株式が絶不調のため、あまり変わらなかった債券の割合が相対的に増えました。

積み立てNISA分


国内外債券、国内外REITはバランスファンドに含まれている分です。
こちらも株式大幅下落で割合が減り、債券割合が増えました。

特定口座分+積み立てNISA分で考える


IDECO分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考えています。
株式下落に伴い、債券の割合が急激に増えました。

今後の方針

今まで通りの金額で積み立ては継続です。ついに来た○○ショック。さすがに米国株がここまでひどい状態になるとは思いませんでした。いったいいつ戻る?。

 

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