小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/10/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +39.37% 先月が+34.03%だったのでかなり増加
積み立てＮＩＳＡ分 +45.41% 先月が+39.00%だったのでこちらもかなり増加
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 43.42 | 1,587,951 |
| 新興国株式 | 27.02 | 118,939 |
| 全世界株式 | 49.75 | 309,110 |
| 先進国債券 | 8.20 | 224,865 |
| バランス | 18.20 | 204,482 |
積み立てＮＩＳＡ 特定と同じくすべてのアセットが上昇。特に先進国株式が大きく上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 49.81 | 1,359,625 |
| 新興国株式 | 27.58 | 53,074 |
| 全世界株式 | 44.79 | 374,605 |
| バランス | 25.23 | 218,668 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が上昇。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 27.20 | 85,608 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 34.13 | 69,214 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 43.63 | 181,984 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45.44 | 161,006 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 45.56 | 178,898 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 47.99 | 228,503 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 48.72 | 226,659 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 48.81 | 228,286 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 49.27 | 227,791 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 22.57 | 12,012 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 27.24 | 38,936 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 31.26 | 67,991 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 47.23 | 142,077 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 52.26 | 167,033 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 7.35 | 64,412 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.84 | 70,525 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 9.40 | 89,928 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 15.04 | 112,742 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 21.35 | 91,740 |
積み立てＮＩＳＡ 先進国株式が好調。損益率50%を超えてきた
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 44.27 | 137,632 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 49.36 | 246,607 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 50.44 | 246,433 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 50.53 | 246,582 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 50.54 | 246,600 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 53.69 | 235,771 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 27.58 | 53,074 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 42.08 | 82,551 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 45.22 | 154,233 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 47.08 | 137,821 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 25.23 | 218,668 |
IDECO すべてプラス、どれも損益率が大きく改善。
今後の方針
今月は株価回復で先進国株式が特に上昇しました。良い時も悪いときも気にせず積み立てを続けます。
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