投資信託 【投資信託】気になる投信 キャピタル世界株式ファンド
小心者です。キャピタル・インターナショナル 『キャピタル世界株式ファンド』が気になっています。アクティブファンドです。インデックス投資家ですが、アクティブファンドを一切買ってはいけない、などというルールはないですからね。当然信託報酬はインデ...
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投資信託 【投資信託】積み立て過去２年半を振り返る
小心者です。特定口座でのインデックス投信の積み立ては2016年末から、つみたてＮＩＳＡは2018年初から続けています。その間の大きな出来事と言えば、新型コロナでの大幅下落です。改めて、これまでの評価額と損益率の推移を見てみます。(2018年...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.8
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.08.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.7月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +37.87% こちらも先月が+38.47...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.7
小心者です。IDECOを始めて2年8カ月経過しました。最近日米の株式が調整気味だからか、内外株式がマイナスになってしまいました。IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、定期にしています。拠...
投資信託 【投資信託】気になる投信 iFreeレバレッジ NASDAQ100
小心者です。「レバレッジをかけた投資はしない」と言うのが信条だったのですが。。大和 ”iFreeレバレッジ NASDAQ100”が気になっています。TECLのような3倍ETFは怖すぎて手を出せないですが、レバレッジ2倍の投信をほんの少額積み...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.7
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.07.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.6月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2021/6/30時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +35.40% 先月が+33.35%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +38.47% こちらも先月が+36.05...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.6
小心者です。IDECOを始めて2年7カ月経過しました。先月とほぼ変わらずです。最近ダウが少し調整していますが、思ったほど下がっていません。損益確認○手数料2018年度 移管手数料 2777円 管理手数料 1002円2019年度 管理手数料 ...
投資信託 【投資信託】気になる投信 iFreeNEXT NASDAQ次世代50
小心者です。大和 ”iFreeNEXT NASDAQ次世代50”が気になっています。投資対象は、将来的にNASDAQ100指数への組み入れが見込まれる50銘柄です。ベンチマークは、NASDAQ Q-50指数。信託報酬は0.495%。設定は2...