【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2022.3

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2022.6.3時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内株は全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。

つみたてNISA分


国内株は全世界株に含まれている分です。

特定口座分+つみたてNISA分で考える

株:債券 = 91%:9%

今後の方針

特定口座・つみたてNISA
・株式は先進国株式中心に。
・REITを含まないバランスファンドにも配分
・国内株はインデックスでは全く期待していないので、個別には投資しない。
・国内債券はリターンが期待できないので、個別には投資しない。
・新興国債券は、リスクが大きすぎるので、個別には投資しない。

4月~5月は株価は乱高下しながら下落。何もできないので、積立はこのまま継続です。

ブログランキングに参加中にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク
スポンサーリンク
小心者の投資記録

コメント

タイトルとURLをコピーしました